幣圈擼毛產(chǎn)業(yè)的四年發(fā)展史，也正是加密貨幣最為草莽生長的四年。

2020 年，因為農(nóng)夫山泉，思摩爾，快手等明星公司新股的賺錢效應(yīng)，讓港股打新曾風(fēng)靡一時，成為不少投資者追逐的熱點。港交所雖然要求 KYC，但睜一只眼閉一只眼的監(jiān)管方式，讓投資者有了鉆空子的機會。

在那段時間里，港股打新市場出現(xiàn)了許多被稱為「百戶侯」的投資者。他們通過開設(shè)多個券商賬戶來提高打新的中簽率，有些人甚至擁有上百個賬戶。一家人加上親戚朋友一起開設(shè)上千個賬戶也不是問題，通過這方式提高打新中簽的概率。

港股打新盛宴的背后，其實是賬戶管理的藝術(shù)。通過大量賬戶的操作，提高中簽率，從而獲得更高的投資回報。這樣的操作模式，讓很多普通投資者感受到了一種簡單而有效的套利機會。俗話說：「多學(xué)三兩招，韭菜變鐮刀。」在那場港股打新的浪潮中，賬戶的管理和套利就是兩三招之一。

而同樣的玩法，在幣圈被復(fù)制，并迭代到了極致。在這里，這種操作被稱為「擼毛」。

和股票打新有固定平臺參與不同，在 Crypto 想要獲得新的加密貨幣，需要去每個項目方的產(chǎn)品里做交互。獲得項目方的代幣空投，這是擼毛的唯一目標(biāo)。舉個不太恰當(dāng)且不切實際的例子，就好像在拼多多剛成立的時候就開始在上面買賣東西，為了獲得拼多多后面會發(fā)行的股票。項目方空投的代幣可以流通換成錢，擼毛人就有了實際的收益。

這不是加密貨幣的原生產(chǎn)業(yè)，相比于投資機構(gòu)和炒幣散戶，擼毛人的歷史從 2020 年開始，僅有 4 年。不同于投資或者投機，擼毛更像是做生意，基本上完全不需要了解所謂 Crypto 的新概念，只關(guān)注成本和收益。

4 年中，擼毛這個生意規(guī)模和話語權(quán)越來越大，從個人迭代到了工作室，甚至公司，成為了加密貨幣行業(yè)極其重要的一環(huán)。當(dāng)然，賽道擁擠意味著利潤的可觀，擼毛像炒幣一樣暴富的例子屢見不鮮，甚至比炒幣的收益更加驚人。

但加密貨幣 4 年一個周期，已經(jīng)經(jīng)歷了一個周期的擼毛行業(yè)正在面臨自己的困境：項目方給擼毛人的收益早已沒有早期那般慷慨，條件越來越多，成本和收益不成正比例增長。

尤其近期的幾個超級明星項目給擼毛人帶來的收益之少到了極致，時間及金錢成本與收益已經(jīng)完全不成比例，不知道 4 年的擼毛發(fā)展會不會在今年走向下坡路。BlockBeats 想用這篇稿子記錄擼毛的發(fā)展歷程，這也許是加密貨幣最草莽生長的 4 年。

Uniswap 一場空投，擼毛有了江湖

擼毛產(chǎn)業(yè)的起源，是 2020 年的 Uniswap 空投。

作為全球最大的去中心化交易所，Uniswap 在 2020 年 9 月 1 日之前與平臺進行過交互的地址都符合條件，每個地址獲得了至少 400 枚 UNI 代幣。到 2021 年初，這 400 個 UNI 代幣的價值一度攀升至大約 12000 美元。

「錢不是賺的，錢都是大風(fēng)刮來的。」因為 UNI 的空投，這樣的聲音也多了起來。

當(dāng)年空投的絕大多數(shù)地址都有 400 枚 UNI 代幣，數(shù)據(jù)來源：DUNE

Uniswap 的這場空投讓大家意識到了多號、批量地址的重要性，這也是擼羊毛的本質(zhì)。在幣圈鏈上世界沒有 KYC（身份驗證），一個人可以擁有無數(shù)個地址，利用這些地址可以賺取更多的收益。正是這一點，使得擼毛成為了一種相對穩(wěn)定且高收益的方式，比炒幣更有確定性。

也正是從 Uniswap 開始，擼毛風(fēng)潮開始了，那些年里，人人都是「擼毛黨」，人人都有幾十甚至幾百個錢包地址，想要復(fù)刻下一個和 UNI 一樣的「羊毛暴富」。

工作室的設(shè)備，圖源：網(wǎng)絡(luò)

2021 年和 2022 年，是擼毛人的甜蜜期，加密空投的浪潮繼續(xù)推高了一批新晉富豪。dYdX 和以太坊域名系統(tǒng)（ENS）分別在 2021 年 9 月和 11 月進行了大規(guī)模空投。這些項目的成功，造就了許多一夜暴富的傳奇故事。例如，一位大學(xué)生因其對 ENS 的貢獻，直接領(lǐng)取了 4.6 萬枚 ENS 代幣，按當(dāng)時每枚 13.63 美元的價格計算，相當(dāng)于 62 萬多美元。

過去幾批已經(jīng)自由的擼毛工作室，最普遍的「出身」都是 Uniswap、dYdX 和 ENS。

然而，隨著加密熊市的到來，空投的數(shù)量和規(guī)模都開始減少。在熊市期間，許多擼毛工作室只能依靠每月解鎖的代幣份額勉強維持生活，但大部分工作室就沒有那么幸運了，運作不下去而消失在了幣圈。

直到 2023 年，憑借幾個大項目 Arbitrum（ARB）、Celestia（TIA）和 Blur 的發(fā)幣，一些工作室才熬過了「寒冬」，迎來了短暫的復(fù)蘇。

隨著這些年的發(fā)展，擼羊毛工作室也經(jīng)過了許多考驗和優(yōu)勝劣汰，留下來的都得到了千錘百煉，達到了空前的成熟度。

而今年，可能是繼 2020 年之后，擼毛工作室最輝煌的一年。

隨著比特幣 ETF 的通過，比特幣突破了 72000 美元，創(chuàng)下歷史新高。牛市的到來，帶動了更多項目的發(fā)幣，也讓擼毛工作室重新煥發(fā)了生機。最近幾個月，Merlin、Unisat、ionet 和 ZKsync 等知名項目相繼發(fā)幣，雖然市值相比前幾年的空投盛況稍顯遜色，但這些空投項目依然引起了廣泛關(guān)注。

和過去不同，擼毛行業(yè)也經(jīng)歷了許多演變與新的挑戰(zhàn)。時至今日，擼毛這個生意場比過去任何時候都要卷、都要專業(yè)化和商業(yè)化。新人進入這個行業(yè)的門檻越來越高，競爭也愈發(fā)激烈。曾經(jīng)「擼毛」是每個草莽英雄都能闖蕩的江湖，而現(xiàn)在，它更像是一場高門檻的商業(yè)游戲。

草莽英雄玩轉(zhuǎn)商業(yè)游戲

一個典型的擼毛工作室，除了日常運營成本，如水電費、房租等開支，還需要支付執(zhí)行員工的工資?！高@些每個月都得結(jié)算，大概是十幾萬。所以工作室基本上全都會在二三線城市，以降低人員消耗和場地租賃成本。」小志（@shut_nice1）身在一個擼毛工作室團隊中，他對 BlockBeats 透露。

為了獲得更多的資源支持和流動性支持，一些工作室還會注冊營業(yè)執(zhí)照，申請政府的一些補助和補貼。

隨著幣圈的發(fā)展，擼毛這個曾經(jīng)自由散漫的草根行業(yè)，逐漸變得產(chǎn)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化和公司化，如今已經(jīng)像小型創(chuàng)業(yè)公司一樣運作，不再是幾個人湊在一起的草莽英雄時代，而是一個專業(yè)的系統(tǒng)。這些工作室有著明確的組織架構(gòu)和分工，通過精細(xì)化的管理和運營，實現(xiàn)資源的最大化利用和收益的穩(wěn)步提升。

創(chuàng)業(yè)公司配置

「在工作室的配置上，不同的團隊有不同的基因，但毫無疑問團隊里最關(guān)鍵的其實是投研和執(zhí)行兩大板塊」Damon（@Damon_btc）是 SohaDao 工作室的主理人，他們目前的擼毛重心大部分放在了比特幣生態(tài)上。

作為擼毛工作室背后的智囊團，投研同事負(fù)責(zé)分析市場趨勢和項目數(shù)據(jù)，找出最有潛力的項目，制定最優(yōu)的擼毛方案。投研還要做成本控制和策略優(yōu)化的工作。

在策略制定上，Damon 的團隊通常是從結(jié)果出發(fā)，倒推中間需要的步驟。「假設(shè)我們有一個項目，目標(biāo)是獲取 1% 到 10% 的份額。我們會先研究代幣模型，預(yù)測市場上的地址數(shù)量，然后倒推計算，為了達到這個目標(biāo)，需要投入多少資金和資源?！笵amon 說，這樣的倒推計算可以幫助團隊確定前期投入的成本，并在每個月進行調(diào)整，以確保投入成本和產(chǎn)出效益的平衡。

「但我覺得之后投研的作用會慢慢弱化，首先整個市場的信息差會越來越少，現(xiàn)在的 KOL 或者付費群之間轉(zhuǎn)的內(nèi)容同質(zhì)化非常嚴(yán)重。所以執(zhí)行是做出差異化的方式，原來可能是七分投研、三分執(zhí)行，但接下來執(zhí)行會慢慢大于投研，形成五五?！笵amon 說道。

再來看執(zhí)行板塊，執(zhí)行團隊則分為程序開發(fā)和手工操作兩部分。

程序開發(fā)團隊是技術(shù)支撐，類似于創(chuàng)業(yè)公司中的技術(shù)開發(fā)團隊，負(fù)責(zé)開發(fā)和維護擼毛工具，如自動化腳本和數(shù)據(jù)抓取程序，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，提高擼毛效率。程序員不僅要精通代碼，還需了解區(qū)塊鏈和加密貨幣的相關(guān)技術(shù)，快速開發(fā)出適應(yīng)市場需求的工具，提升工作室競爭力。

手工操作成員則像是前線戰(zhàn)士，具體執(zhí)行擼毛策略，確保每個空投項目都能及時參與并最大化收益。他們負(fù)責(zé)日常操作和維護各類賬戶，處理交易和轉(zhuǎn)賬等事務(wù)。執(zhí)行團隊需要高度的執(zhí)行力和責(zé)任心，確保每一步操作精準(zhǔn)無誤，最大限度地實現(xiàn)擼毛收益。漆菲特目前是個體戶，但也認(rèn)識很多工作室朋友，跟他們交流過后有些感悟：「招手工執(zhí)行成員的標(biāo)準(zhǔn)就是不能招太聰明的，也不能招一點也不聰明的。」

和創(chuàng)業(yè)公司一樣，一些運作成熟的工作室也接受投資人的投資，「分成是常見的合作模式，工作室負(fù)責(zé)執(zhí)行，投資人提供資金，空投后按比例分成?！咕唧w分成比例取決于雙方的協(xié)商。如果執(zhí)行難度大或者籌資困難，分成比例會增加。分成比例還要考慮雙方能承受的風(fēng)險，風(fēng)險高的一方分成可能更多，漆菲特提到。

除了投研和執(zhí)行之外，這個「小創(chuàng)業(yè)公司」的 CEO 一般會稱「主理人」，統(tǒng)籌全局，負(fù)責(zé)團隊的整體運營和戰(zhàn)略規(guī)劃，決策制定和執(zhí)行，確保團隊目標(biāo)的達成和長遠(yuǎn)發(fā)展的規(guī)劃。

據(jù) BlockBeats 觀察，現(xiàn)在的擼毛工作室還需要 KOL 作為對外的代言人，通過社交媒體和社區(qū)活動擴大工作室的影響力，與其他項目方、投資者和媒體建立聯(lián)系，增加話語權(quán)，也能獲得更多「內(nèi)幕消息」的機會。

在幣圈，KOL 的作用類似于傳統(tǒng)行業(yè)中的網(wǎng)紅或測評師，能用自己的影響力幫助項目做一些推廣。

「影響力可以做大，但團隊不要做大，這是我的一個訴求。」Damon 表示，希望通過精簡團隊，提升效率和專業(yè)度。目前，他的工作室正處于起步階段，推特等社交媒體剛剛開始運營，影響力還需要進一步提升。

「正兒八經(jīng)的執(zhí)行團隊有 10 個人我覺得差不多了，因為團隊做大了未必能賺錢?！笵amon 解釋到，在大公司工作時的經(jīng)驗讓他發(fā)現(xiàn)，團隊過大反而會導(dǎo)致內(nèi)卷，效率降低。但他強調(diào)影響力的重要性，認(rèn)為擴大工作室的影響力比擴大團隊規(guī)模更有價值，通過增加影響力，可以獲取更多的資源和信息，從而提升工作室的競爭力。

擼毛衍生的副業(yè)，工作室的產(chǎn)業(yè)化之路

擼毛工作室的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化，已經(jīng)不再僅僅局限于單一的擼毛業(yè)務(wù)。他們?yōu)榱藟嚎s成本、提高收益，挖掘和打通了更多的渠道和路徑，從而衍生出多個盈利模式。

Damon 解釋道，由于有過 Web2 互聯(lián)網(wǎng)的工作經(jīng)驗，「降本增效」就像是刻在他骨子里的基因。擁有財務(wù)專業(yè)背景，特別是精算背景的人，可以更準(zhǔn)確地計算和控制成本。

「擼毛三件套」可以說是幣圈擼毛人的「黑話」，指的是三種基礎(chǔ)工具：虛擬私人網(wǎng)絡(luò)、多賬號管理工具、虛擬機 / 指紋瀏覽器（也有一種三件套的說法是推特、DC 和 Gmail 賬號）。

賬戶多開工具，圖源：擼毛日記

多賬號管理工具能幫助擼毛黨管理多個賬號，包括批量注冊、登錄、自動化操作等。常見的工具包括瀏覽器擴展、腳本等，以此來減少人工操作的時間和出錯率。指紋瀏覽器則可以模擬不同的瀏覽器環(huán)境，防止被平臺檢測到同一設(shè)備操作多個賬號。虛擬機則可以創(chuàng)建獨立的操作系統(tǒng)環(huán)境，進一步隔離不同賬號的操作。

在這些擼毛工具選擇上，工作室通常會在價格和功能上「貨比三家」。Damon 提到：「雖然投入更多資金也能賺錢，但通過精細(xì)的計算，可以大幅降低成本?！惯@意味著通過精算，可以節(jié)省下一半的成本，那么賠率就完全不一樣了。

為了確保在每一個環(huán)節(jié)都做到成本最低，一些工作室會盡量找到最前端的「貨源源頭」?！妇捅热缤瑯淤I推特賬號，有人可能兩塊錢，但是我們可能就兩毛錢就解決了，這些很瑣碎的賬其實長久來看很重要?！?/p>

尋找市場上最便宜的購買渠道后，也就意味著還打通了另一種盈利模式——出售貨源。通過這樣的方式，他們在多個渠道上衍生出了黃牛資源，比如賣谷歌賬號、賣硬件、賣云服務(wù)器等，形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

在收益渠道上，擼毛工作室還會賺一些「推薦獎勵」，在這種情況下，KOL 的作用就能體現(xiàn)出來了。KOL 在做推薦任務(wù)時，如果有更大的影響力，就能得到更多的積分和返現(xiàn)。

此外，一些工作室還可能會涉足 OTC 場外交易業(yè)務(wù)。小志就是其中比較典型的例子，他所在的團隊里每個人也都有自己的職責(zé)，他的重心就放在場外生意上。

由于需要這些渠道資源，因此在擼毛屆，黃牛就像「出生在羅馬」的人，在做工作室上有著得天獨厚的優(yōu)勢?！肝依习逯熬褪屈S牛起家，用黃牛思維去操作 Web3，可以說是手拿把掐?！剐≈緦?BlockBeats 說道。

保本能力和回本周期

和所有傳統(tǒng)生意一樣，「保本」對工作室來說很重要。

對工作室來說，最重要的是保住資金的安全，盡量不讓投入資金受損失?！肝覀兊墓ぷ魇业拿恳徊蕉际且徊揭荒_印走出來的，資金積累很不容易，但一個錯誤決策可能會讓所有財富灰飛煙滅。」小志繼續(xù)解釋了他們的策略：「在幣圈，最重要的是保住本金。我們只需要做好搬運工的角色，確保項目的基本對接，不追求后續(xù)利潤，沒有出現(xiàn)利潤回撤或者是資金受損，也是一個很好的結(jié)果?！?/p>

幣圈回本梗圖，圖源：網(wǎng)絡(luò)

在和幣圈的擼毛工作室交流的過程中，BlockBeats 發(fā)現(xiàn)「回本周期」是一個常被提及的關(guān)鍵詞。

「出走」大廠后的 Whale（@yuanch0914）也擁有自己的工作室，在這兩個月對 ionet 的持續(xù)跟進擼毛，準(zhǔn)備了 273 臺 macmini M2，在不少人虧損的情況下他仍賺到了幾十萬，這條關(guān)于 ionet 的復(fù)盤文章獲得了近 30 萬的閱讀量。

在 Whale 的復(fù)盤中，他也提到比如 ZKsync 這樣的長周期項目，雖然有潛力，但時間節(jié)點不確定，可能需要幾年才能見效。而短周期項目，比如 ionet 和 Merlin，周期只有一兩個月，資金回籠快，利潤也可以迅速變現(xiàn)?！肝业钠檬嵌唐娇斓捻椖?，短平快的意思是預(yù)期收益、發(fā)幣時間和變現(xiàn)時間都比較明確。資金投入后能迅速回本，然后再投入下一個項目。這樣收益會更穩(wěn)定，心態(tài)也更容易保持平穩(wěn)?！?/p>

這就像是拋硬幣，拋一次拋兩次的結(jié)果不一定是一正一反，但連續(xù)拋 1000 次，就大概率是 500 次正面和 500 次反面?！杆栽趧俾时容^高的情況下，做的項目越多，你的收益會越穩(wěn)定?！筗hale 對我們繼續(xù)解釋道。

Damon 也提到了他們對項目的選擇，和 Whale 有些相似，「我們選項目不會單純以長久為標(biāo)準(zhǔn)，而是先選擇最快能拿到結(jié)果的項目?！?/p>

對于一個工作室來說，勝率是推動其健康發(fā)展的關(guān)鍵。很多工作室兩年前可能還存在，但因為只專注于像 ZKsync 這樣的長期項目，拖了兩年導(dǎo)致整個工作室只做這一件事，這顯然行不通。因此，工作室需要在短期內(nèi)積累收益，然后再慢慢做一些長線項目。

95 后年入百萬的背后：擼毛工作室的門道

在幣圈，擼毛這個生意的門檻低、回報高，吸引了大量的年輕人參與。BlockBeats 發(fā)現(xiàn)，大部分?jǐn)]毛工作室的成員都是 95 后，甚至也有不少 00 后，在今年基本都實現(xiàn)了年入百萬。

雖然收入幾千萬的頂尖選手（在幣圈黑話中被稱為 A8）也有，但這種情況相對較少，這些人往往會選擇不再繼續(xù)擼毛，而是將工作室盤出去，自己則成為股東或投資人顧問，享受更穩(wěn)定的收益。

憑借著靈活的策略和高度的執(zhí)行力，年輕人在這個新興市場中快速崛起，實現(xiàn)了普通白領(lǐng)在傳統(tǒng)行業(yè)難以企及的收入。而這些在擼毛生意中風(fēng)生水起的年輕人，都有哪些致富秘訣呢？

「假如我是項目方」

「要站在項目方的角度思考問題」這是很多工作室都知道的一句話，但真正能做到的只有少數(shù)。

項目方制定規(guī)則時，不僅要確保這些規(guī)則的合理性，還要考慮如何把更多的代幣發(fā)到自己的手里，也就是所謂的「老鼠倉」。然而，他們必須確保這些規(guī)則在表面上看起來是公平合理的，不能讓社區(qū)成員輕易挑出毛病。Whale 說道：「項目方不會把錢隨便砸給所有人，他們會設(shè)計一些規(guī)則來篩選出最優(yōu)質(zhì)的用戶?！?/p>

「比如這次 ZKsync 為什么被罵的特別厲害，因為被扒出來一些地址有明顯的女巫痕跡，存一模一樣的金額，但最后這些地址全給空投。我覺得這種規(guī)則制定就是很失敗的，因為不能服眾，那么之后就會影響代幣共識，沒人愿意去接盤。」Whale 舉了最近 ZKsync 被罵的例子。

既要賺錢，又想不被罵，是大多數(shù)項目方的立場。為了實現(xiàn)這個目標(biāo)，他們在制定空投規(guī)則和防止女巫攻擊的策略時必須極其謹(jǐn)慎和拔尖。項目方需要從 100 萬個地址中選出 10 萬個優(yōu)質(zhì)地址，就像篩選名校頂級學(xué)府的入學(xué)名額一樣。這種情況下，他們必須精心設(shè)計規(guī)則，確保只有真正有價值的用戶能夠獲得空投，同時避免被擼毛黨大規(guī)模套利。

「這里其實能牽扯到很多所謂的資源或者信息差。在 Web3 中，信息差無處不在，」小志解釋道：「這種信息差讓一些人能夠拿到相對一手的信息，從而在競爭中占據(jù)絕對優(yōu)勢。」

就像想進入北大或清華這樣的頂級學(xué)府，如果有信息差就會知道有很多途徑，比高考的千軍萬馬容易很多，但問題的關(guān)鍵是你怎么得到這種信息差，在幣圈，擁有人脈資源關(guān)系有時候甚至比在傳統(tǒng)行業(yè)更有用。

小志還指出，在以 ZKsync 為代表的項目中，賬戶余額和質(zhì)押要求已經(jīng)成為新的篩選標(biāo)準(zhǔn)：「ZKsync 網(wǎng)傳的余額要求是 50 美元。對于那些批量賬號來說，一個賬號放 10 美元已經(jīng)算很多了。如果一個賬號要放 100 美元，那一萬個賬號就要放 100 萬美元，這對他們來說風(fēng)險很大?！?/p>

擼毛行業(yè)正在從 POW（工作量證明）轉(zhuǎn)向 POS（權(quán)益證明），這種資金留存要求，讓批量操作變得更加困難，也提高了擼毛工作的門檻。批量賬號雖然數(shù)量眾多，但無法承受大量資金的風(fēng)險，尤其是在黑客攻擊頻繁的環(huán)境中。高額資金的質(zhì)押和留存，成為了工作室的一道「屏障」。

ZKsync 網(wǎng)傳空投規(guī)則圖解，來源：壹屋魚

有很多人對老鼠倉深惡痛絕，覺得好項目就應(yīng)該全部發(fā)給真實用戶，但 Whale 認(rèn)為，擼毛之所以有超額利潤的本質(zhì)，就是因為老鼠倉的存在。如果沒有老鼠倉，項目方乃至背后的投資人是絕對不可能將如此豐厚的利潤以空投的形式分發(fā)。「客觀的來說，其實是投資機構(gòu)和項目方在吃肉，擼毛人在后面喝湯，只不過時常會有一些肉渣掉在湯里?！筗hale 對擼毛行業(yè)的看法比大多人都清醒。為了應(yīng)對項目方的篩選規(guī)則，用戶也需要進行反向思考。

在擼毛行業(yè)變得越來越專業(yè)的同時，工作室也必須在這個過程中找到自己的位置，市面上的教程都在教 TX 和大額交互，要么就是比別人卷，要么就是做差異化的事情，充分利用自身的一個優(yōu)勢，這樣才能增加獲得空投的機會。

漆菲特談到：「空投就像分蛋糕，怎么吃到更多份額，那就要不斷加號，擴大地址數(shù)量。當(dāng)然，加號的標(biāo)準(zhǔn)要符合項目方的空投規(guī)則，規(guī)則不清楚，只能思考項目方可能會怎么劃線，如果有老鼠倉，自己的地址怎么「混進」老鼠倉的標(biāo)準(zhǔn)中。」

擼毛屆也開始講究「匠人精神」了

擼毛就像釣魚，等待的時間永遠(yuǎn)是最長的，擼毛過程中需要的，不僅是技術(shù)，更是耐心和決心?！缸钸m合做擼毛的人，其實是性格上能沉住氣的人，這種人才能走得更遠(yuǎn)?！笵amon 說道。

去年剛從 Web2 離職時，漆菲特確實有點焦慮，自己一個人搞擼毛的時候，生活作息非常不規(guī)律，常常睡得很晚，起得也很晚。但幸運的是和朋友擼到了 Sui 這個項目，每月解鎖賣出的份額，相當(dāng)于「月工資」發(fā)放，大大緩解了她的焦慮?！傅也荒苤豢窟@份工資過活，畢竟那個代幣是每個月解鎖一次，一年后就沒有了，我得想辦法謀生。」

所以在那一年里，漆菲特除了一邊擼毛，另一邊沉住了氣努力學(xué)習(xí)，比如學(xué)會了期權(quán)交易，還深入了解了比特幣生態(tài)，抓住了下半年的一些機會。

三年之后又三年，擼毛人也被慢慢磨出了「匠人精神」，調(diào)整了操作策略。從早期隨便交互能拿空投，到現(xiàn)在跑代碼組工作室，擼毛行業(yè)在追求效率的同時，逐漸發(fā)展出了一種更為細(xì)膩和講究的操作方式，強調(diào)「精品號才是最好的」，精品號地址被視為了一種「金礦」和「礦場」。

漆菲特對 BlockBeats 表示：「我不贊成大家在用指紋瀏覽器的時候使用同步器，雖然同步器的確很方便，可以同時操作多個地址，讓效率加倍，但這樣容易讓地址的行為軌跡一樣，增加被識別為女巫的風(fēng)險?！?/p>

Damon 也強調(diào)了手工操作的重要性：「現(xiàn)在很多工作室都有偷懶的思維，自作聰明用腳本或者自動化擼，這條路子從 ZKsync 上來看被「打死」的概率很高。所以要留出一些容錯的空間，比如 20% 的工作依賴代碼和同步器，剩下的 80% 則依靠純手工操作。」

Whale 的觀點也類似，比如在 ZKsync 和 Starknet 上機器刷基本全軍覆沒，因為 Starknet 用 AI 去查找行為方式相似的女巫集群（包括提幣時間、金額、交互路徑、交互順序等）。而 ZKsync 則是用了金額留存，如果批量用腳本跑，本能的會為了追求效率而忽略了以上兩點，因此反而因為人工操作的隨機性（不夠高效），以及操作成本的考慮（沒有頻繁的挪動 LP 資金），反而在這兩個項目上幾乎沒有被女巫。

除了手工操作再次成為主流后，精細(xì)化的數(shù)據(jù)分析也成為許多成功工作室的核心競爭力。Whale 強調(diào)，在幣圈中，每個項目的市值和分發(fā)代幣情況都需要詳細(xì)估算。這種估算雖然看似簡單，但實際操作起來非常復(fù)雜且耗時?！疙椖刻嗔耍恳粋€都去算成本、收益和投入產(chǎn)出比是非常累的事情。但我一直堅持這個習(xí)慣，確保每個項目的投入和收益都有大致的估算，」Whale 解釋道。

Whale 擅長的多維表格例圖

為了確保估算的準(zhǔn)確性，Whale 不僅依賴公開的信息，還會深入挖掘非公開數(shù)據(jù)，比如協(xié)議的 TVL、交互人數(shù)和獨立地址數(shù)等。「很多人只看公開信息，而我會去進一步分析，比如通過區(qū)塊瀏覽器查看合約地址的數(shù)據(jù)，估算項目的預(yù)期收益。」

舉例來說，一個被 Binance 投資的項目，其預(yù)期市值通常不會低于 10 億。Whale 解釋：「如果一個項目被 Binance 投資，且金額不小，那么上 Binance 的概率很大?！谷缓?，Whale 會進一步分析項目的活動，比如代幣分發(fā)比例和參與地址數(shù)，通過這些數(shù)據(jù)來估算每個用戶的潛在收益。

擼毛哲學(xué)：在幣圈生存與繁榮的藝術(shù)

在擼毛過程中，Whale 慢慢形成了自己的「減法」哲學(xué)，他認(rèn)為「選擇不做什么」比「選擇做什么」更重要，「這樣才能保證我的勝率?！?/p>

Whale 在他的推特簽名中寫道：「為學(xué)日益，為道日損。」他解釋道，這意味著獲取知識和信息要不斷增加，而追求的東西要越來越少。減少無用的信息和不必要的追求，是成功的關(guān)鍵。對他來說，一個項目必須有明確的理由去做，而不是因為找不到不上它的理由就去做。

擼毛也是一個越老越吃香的行業(yè)。「一切都是可以復(fù)用的」，這是小志的信念。通過在不同項目中復(fù)用成功的策略和經(jīng)驗，可以減少試錯成本，提高執(zhí)行效率。

小志團隊三年前挖 CHIA 的硬件

「2021 年我們做過 CHIA 項目，也是需要自己裝機器配置網(wǎng)絡(luò)，有很多試錯的經(jīng)驗，這些經(jīng)驗在挖 ionet 的時候得到了很好的復(fù)用，所以上手很快?！?/p>

當(dāng)年的 CHIA 奇亞幣上漲，讓不少「礦工」和工作室動心，購入大容量的硬盤挖幣，來獲得獎勵，這使得不少人爆炒硬盤、囤貨居奇，讓大容量的機械硬盤和固態(tài)硬盤一時間都缺貨漲價。

小志團隊的 ionet 機器配置

小志還提到，在進入 Web3 之前，他的團隊也曾參與過港股打新。正如文章開頭提到的港股百戶侯，小志的團隊就是其中之一。「我們決定是否打新股，主要看投資機構(gòu)的情況如何，勝率如何，這些邏輯也都能很好的復(fù)用在 Web3 里?！?/p>

「當(dāng)時港股打新一次認(rèn)購成本就是 1-2w 港幣，有點像現(xiàn)在鏈上的 Gas 費?！剐≈居浀?，在最輝煌的那一周里，他們在新股認(rèn)購的收益能達到 70-80 萬之間。

在擼毛過程中，每個人的策略都不盡相同。小志解釋說：「每個項目都有不同的策略維度，比如你交互的協(xié)議有哪些，你的月活、周活、日活能保持在什么狀態(tài)，你的賬戶資金和鏈上資金能達到多少，你的抵押和借貸金額等等。這些都是不確定的因素?！?/p>

策略的制定需要根據(jù)經(jīng)驗來進行，歸結(jié)起來就是多賬戶的管理。小志表示：「如果一個賬戶向 100 個賬戶轉(zhuǎn)賬，那很容易被查出來并封禁。」

雖然不可能每次都百發(fā)百中，但制定一個合理的策略是非常重要的，而且最重要的是要保證策略的嚴(yán)格執(zhí)行，策略是不變的。這就像是打德?lián)洌凑詹呗試?yán)格執(zhí)行，即使某一局輸了沒有達到局部最優(yōu)，但用整體視角和長期視角來看，是整體最優(yōu)。

在和工作室接觸的過程中，我們還發(fā)現(xiàn)一些有意思的觀察，幣圈一直都是兩極分化非常嚴(yán)重的行業(yè)。做項目的通常是世界頂級學(xué)府出身的精英，而大多數(shù)炒幣和擼毛人，更像是集市里做著市井生意的能人異士。英語，正是這種兩極分化的一個極端點。

草根出身的能人異士，在賺到錢之后，最想要的是尊重，而不想被叫做「暴發(fā)戶」。學(xué)英語也就成了一種「體面」，象征意義已經(jīng)強于實際意義。就像 2000 年「小縣城」走出來的生意人開始穿西裝出海做生意一樣，他們正在用語言和行為塑造著自己的新身份，尋求更高的社會認(rèn)同和尊重。

如今，擼毛工作室和 KOL 一樣，也在經(jīng)歷著一代又一代的更替。賺到一筆大的，便有人選擇離開，新的工作室接替舊的，繼續(xù)在這個市場中追逐財富。

「我的朋友這一波擼完已經(jīng)財富自由，準(zhǔn)備把工作室關(guān)了金盆洗手了，我正在和他商量，我盤下來接手，這樣對我們兩個來說價格都是最合適的?！惯@種暴富后的傳承，也為擼毛行業(yè)增添了一些特殊的延續(xù)性。

隨著時間的推移，工作室之間也開始達成「兄弟」關(guān)系，形成了擼毛聯(lián)盟和擼毛矩陣。

擼毛工作室的話語權(quán)隨著這種組織化和聯(lián)盟化不斷提升。從最開始，擼毛黨有時會被項目方和社區(qū)所不齒，甚至自嘲為「黑奴屌絲」。如今，項目方主動和擼毛工作室合作，甚至有時工作室反過來給項目方提建議。

這些改變不僅是表面的。擼毛黨的「聲音」現(xiàn)在可以對整個行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。他們的意見能改變風(fēng)險投資（VC）的態(tài)度，影響幣價，甚至左右交易平臺是否會上幣。這種影響力不僅來自他們的數(shù)量和資金，更源于他們在行業(yè)內(nèi)逐漸積累的專業(yè)知識和操作經(jīng)驗?？梢哉f，擼毛工作室已經(jīng)從簡單的生意模式，到今天已經(jīng)進化為一種具有高度組織性和影響力的幣圈產(chǎn)業(yè)力量。

對于擼毛行業(yè)的未來，很多人也會猜測，是否會像「港股打新」的生意一樣，因為打新不再賺錢而銷聲匿跡了。

事實上，隨著越來越多的項目發(fā)幣后不及預(yù)期，空投的收益逐漸減少，工作室的勝率已經(jīng)開始走下坡路。前文提到了許多賺錢的工作室，但事實上，也有很多工作室早已消失在競爭的激流中。

擼毛這個行業(yè)的生存時間取決于市場走勢。熊市更像是耕耘的季節(jié)，牛市則是收獲的時刻。幣圈這個行業(yè)仍然處于早期階段，意味著擼毛整體行業(yè)都可能還有更長的生命力。然而，隨著競爭的加劇，能否找到「擼毛的藝術(shù)」將成為決定成敗的關(guān)鍵。

幣圈擼毛這個行業(yè)正在逐漸走向「28 法則」，賺錢的人只會占到 20%。如何成為那賺錢的 20%，這是所有擼毛人現(xiàn)在正面臨的巨大挑戰(zhàn)。對于他們來說，這不僅僅是一場關(guān)于技術(shù)和策略的游戲，更是一場關(guān)于智慧和耐心的生意場。

本文致謝采訪對象：Whale、小志、咸魚、Damon、漆菲特、Lambert 林。