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    這輪行情基本面分析失效的真正原因究竟是什么?

    發(fā)布時間 :

    距離以太坊誕生已經過去了 10 年,從金融市場來說這無疑是一次波瀾壯闊的「階層跨越」,畢竟以太坊已經從荒野走向了華爾街主流機構認可的 ETF 賽道上,但這就是以太坊的終局,或者說 Crypto 資產的歸屬嗎?事實可能并非如此

    在前不久結束的 EthCC 活動上,Blockworks 成員 Mippo 在播客節(jié)目中采訪了以太坊創(chuàng)始人 Vitalik Buterin,其中 Vitalik 表示,未來的重點將逐漸從 Layer1 問題轉向更接近應用層的問題

    他還認為最終決定 Crypto 資產成功與否的是技術的實際應用,而不是持續(xù)不斷地炒作,正如他的諷刺表述「如果 Crypto 資產領域被記住為一群逐漸減少的理想主義者不斷喊叫,或者是一群人互相交易數字猴子和名人照片,那將是一個令人失望的結果。」

    或許一部分 Web3 從業(yè)者已經覺醒,這個行業(yè)需要的不再僅僅只是一個供大家「無厘頭炒作」的標的,還需要更廣泛的應用進入大眾視野,這也是為什么像 Ton 這樣的生態(tài)會突然成為各種機構和投資者關注的焦點,因為其背后正是數 10 億用戶可用的 Web3 產品,盡管也很早期,但已經具備了雛形。

    盡管市場上還充斥著各種 Layer2 的敘事,但在經歷各種「鬼城」和高市值后,不管是機構還是普通參與者都不再確信這個故事可以成功,畢竟當 Layer1 都綽綽有余時,誰還會在意 Layer2

    從上半年瘋狂涌現(xiàn)的 ETH L2 到現(xiàn)在突然雨后春筍般的 BTC L2,同樣的故事還在上演,但這些 Layer2 的背后卻是生態(tài)發(fā)展的屢屢受阻,以及只有擼空投的爆發(fā)式用戶,隨后便陷入停滯。

    這輪行情基本面分析失效的真正原因究竟是什么?這輪行情基本面分析失效的真正原因究竟是什么?

    當現(xiàn)在我們再去思考「高市值、低流通」項目之所以不被接受的原因,除了資金的遺棄,更重要的是人們找不到「持有」的理由,畢竟沒有實際價值的項目為什么需有這么高估值,除了資本追捧,似乎也找不到解釋的理由,這點我們從當年爆火的「跑鞋」和「阿蟹」身上也可以找到參照,當用戶大量流失后,死循環(huán)便開啟了,當然,上一輪的新公鏈也是這樣的結局。

    而這些所有故事的背后,最終都指向了一個地方:光有基礎設施還不夠,還需要大量優(yōu)質應用的用戶來鞏固 L1/L2 的發(fā)展,這也是為什么 Vitalik 會如此赤果果地諷刺 NFT 的原因。

    人們總說這一輪還算牛市的「牛市」基本面分析不再可靠,但在筆者看來,到目前為止,除了 ETF,其實行業(yè)還沒有迎來啥基本面的真正變化(這也是為什么 BTC 跑贏了大多數漲幅),既然沒有基本面變化,何來基本面的效用分析?

    因此,如果上述結論成立,那么目前我們在行業(yè)中要找尋的基本面應該是帶來更多流動資金的賽道,或者是帶來更多用戶的趣味產品,也許這才是本輪牛市的真正「飛輪」,但目前為止這樣的產品或賽道少之又少(要么還在萌芽期),更多的還是來剝削流動性的各種「鬼城項目」,如此,哪來爆發(fā)性牛市?

    正如基本面分析大師格雷厄姆所說,長期來看市場是稱重器,短期來看則是投票機,如果 Web3 行業(yè)還要再上一個臺階,僅僅是金融層面的工具還不足以撬動 10 萬億美金的市值,畢竟美股 15 萬億美金的「七朵金花」可不是靠擼空投來獲取用戶和獲得市場地位的,除非這個行業(yè)僅僅只需要 BTC 作為「數字黃金」 ,但至少 Vitalik 是不甘心的。

    從「證明它」到「見證它」,我們還需要下一個 5 年甚至 10 年

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