加密貨幣就像一場(chǎng)游戲：交易代幣，賺錢（和虧錢），以及在 X 上獲得粉絲。

你是不是也有同樣的感受？但與真實(shí)游戲不同的是，加密貨幣游戲的失敗可能會(huì)帶來嚴(yán)重的后果。

Terra 崩盤事件發(fā)生后，根據(jù)一位韓國(guó)父親的網(wǎng)上記錄，一家三口（其中包括一名 10 歲女兒）因財(cái)務(wù)損失自殺。如果公開承認(rèn)加密貨幣是一場(chǎng)游戲，會(huì)讓我感到內(nèi)疚。太多人被騙了，失去了畢生的積蓄。

但將加密貨幣視作一種游戲的心態(tài)幫助我保持理智并有動(dòng)力繼續(xù)玩下去。因?yàn)槲覀冊(cè)谶@個(gè)行業(yè)經(jīng)歷的瘋狂只是一個(gè)層面，它最大的優(yōu)勢(shì)是：讓普通人能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)務(wù)自由夢(mèng)。

正如 DegenSpartan 所說：

「在你畢業(yè)后，你會(huì)有一段短暫的時(shí)間可以沉迷于賭博，然后成為精英，或者一輩子都只能靠工資過活。」 

在這篇文章中，我想分享加密游戲的劇本、我的思維框架以及如何贏得加密游戲的技巧。

加密游戲的規(guī)則

一旦你發(fā)現(xiàn)加密貨幣和（尤其是 MMORPG）游戲之間的相似之處，你就無法忽視它。

在經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期，沒有新資本流入，PvP（玩家對(duì)玩家）模式就會(huì)盛行。在牛市中，隨著新資金進(jìn)入，我們就切換到了 PvE（玩家對(duì)環(huán)境）模式。

如果你不喜歡 KOL 對(duì)你施加影響，我們會(huì)想到「不要討厭玩家，要討厭游戲」這句話。

我們甚至設(shè)計(jì)了代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)，通過各種博弈論來阻止人們拋售代幣。

與游戲升級(jí)一樣，加密游戲也在不斷進(jìn)化，新的故事不斷出現(xiàn)和消失。

例如，曾經(jīng)是頂級(jí) NFT 玩家的 Pranksy 現(xiàn)在已完全跟不上 memecoin 的節(jié)奏。游戲玩法已經(jīng)改變，但他仍堅(jiān)持玩那種很少有人感興趣的游戲。

當(dāng)然，memecoin 可能很糟糕，但幾年前那些不知道如何玩 NFT 鑄造和交易游戲的人也對(duì) NFT 說過同樣的話。

你在游戲中面臨兩個(gè)選擇：要么適應(yīng)并參與，要么等待游戲的新玩法。還有第三個(gè)更困難的選擇，那就是改變游戲規(guī)則本身。

例如，Cobie 推出了 Echo 平臺(tái)，允許散戶參與風(fēng)險(xiǎn)投資并像在 ICO 時(shí)代一樣購(gòu)買代幣。memecoin 的故事將一點(diǎn)一點(diǎn)地被那些決定改變游戲規(guī)則的玩家所推翻。

然而，Memecoins 也值得贊揚(yáng)，因?yàn)樗麄儗?shí)際上成功改變了游戲規(guī)則。

在過去一年左右的時(shí)間里，我們玩的是「積分」游戲。你將資產(chǎn)存入?yún)f(xié)議，累積積分，并祈禱獲得豐厚的空投。我知道你喜歡這個(gè)游戲，因?yàn)椤窪eFi degen 的牛市劇本」仍然是我最受歡迎的帖子。

不管怎樣，事實(shí)證明，很多人都被騙了。

由于更高的 TVL 意味著更高的估值，因此代幣發(fā)行的 FDV 都高得離譜，受益者只有那些以低估值進(jìn)入的 VC、團(tuán)隊(duì)，當(dāng)然還有拋售空投的羊毛黨。

于是，許多人轉(zhuǎn)向了 memecoin，站在了 VC 代幣的對(duì)立面。

雖然 Pranksy 正在失敗，但 memecoin 主角 Ansem、Murad 以及加入他們部落的玩家都正在取得勝利。

「不要厭惡玩家，要厭惡游戲」

在整體游戲玩法中，我們不斷引入新的小游戲。你必須決定是否參加。如果你參加，一定要了解規(guī)則，因?yàn)榭倳?huì)存在對(duì)手。

例如，daos.fun 允許交易代幣化基金。然而令人困惑的是，最熱門的「基金」ai16z 的交易價(jià)格是 NAV（凈資產(chǎn)價(jià)值）的 52 倍。它的交易方式與 memecoin 類似。

玩家們都在試圖理解它。Squiggly 將該基金比作「Grayscale 結(jié)構(gòu)」或 Friend.tech 交易費(fèi)龐氏騙局。BREAD 對(duì) Friend.tech 部分持不同意見。

Squiggly 與 BREAD 的觀點(diǎn)，誰是對(duì)的呢？

雖然是同一款產(chǎn)品，但玩家的理解卻大相徑庭。玩家要在游戲中尋找自己的優(yōu)勢(shì)，從中獲利。

這可能很簡(jiǎn)單。在團(tuán)隊(duì)宣布計(jì)劃在網(wǎng)站上將新「基金」列入白名單后，我預(yù)計(jì)持有其他「基金代幣」的 degens 可能會(huì)出售部分舊基金代幣轉(zhuǎn)而投資新基金。事實(shí)上，一旦添加新基金，所有舊基金代幣的價(jià)格都會(huì)下跌約 50%。

通常，玩法越令人困惑，你可以通過知識(shí)不對(duì)稱獲利的空間就越大。

加密貨幣的美妙之處在于，總有一些人會(huì)在沒有經(jīng)過充分調(diào)查的情況下就加入新潮流，而只要你做一點(diǎn)基礎(chǔ)研究，就有機(jī)會(huì)獲得收益。

話雖如此，我經(jīng)常會(huì)先用一點(diǎn)小錢嘗試新事物，然后再進(jìn)行研究，了解它在實(shí)踐中是如何運(yùn)作的。邊做邊學(xué)，當(dāng)知道自己能否贏得這場(chǎng)游戲時(shí)，再投入更多的資金。

Ton 的點(diǎn)擊賺錢游戲之所以蓬勃發(fā)展，是因?yàn)樗c復(fù)雜的 DeFi 游戲相反：你只需點(diǎn)擊屏幕上的按鈕即可賺錢。

然而，由于游戲過于簡(jiǎn)單，獎(jiǎng)勵(lì)也很低；除非你利用該系統(tǒng)，用人工手指點(diǎn)擊數(shù)百部手機(jī)。

加密技術(shù)在這里變得更加有趣和復(fù)雜：有多個(gè)層次、角色和策略可供選擇。如果你愿意，也可以選擇支線任務(wù)。

讓我舉個(gè)例子。

最近，我一直致力于成為多個(gè) DAO 的活躍代表，特別是 Lido、Arbitrum 和 Uniswap。

DAO 倡導(dǎo)去中心化組織的愿景，但現(xiàn)在大多數(shù) DAO 都遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)去中心化，這已是公開的秘密。例如，在 Arbitrum DAO 中，14 個(gè)地址控制著超過 50% 的投票權(quán)，其他 DAO 也一樣。

Uniswap DAO 并不知道 Unichain 會(huì)推出 UNI 質(zhì)押功能。這也解釋了為什么費(fèi)用開關(guān)幾個(gè)月來一直沒有開啟。內(nèi)部人士知道，一旦實(shí)施 UNI 質(zhì)押，費(fèi)用開關(guān)就沒有必要了，而 DAO 被蒙在鼓里。

DAO 認(rèn)識(shí)到投票集中是一個(gè)大問題。為了解決這個(gè)問題，他們發(fā)起了激勵(lì)活動(dòng)來吸引新參與者。通過成為一個(gè) DAO 活躍的治理代表，你可以賺取 3,000 至 10,000 美元。

但這并不容易。你必須積極關(guān)注論壇討論、發(fā)表評(píng)論并對(duì)提案進(jìn)行投票。最困難的是讓代幣持有者將代幣委托給你，這就觸及到了政治游戲。

在我發(fā)布關(guān)于協(xié)調(diào)代幣持有者和協(xié)議激勵(lì)措施的推文后，一位匿名鯨魚將 250 萬 LDO 委托給我。坦白說，我之所以收到這筆委托，只是因?yàn)槲医?jīng)常在 X 上發(fā)帖而小有名氣。在 X 上玩好人氣游戲會(huì)為加密貨幣領(lǐng)域帶來更多機(jī)會(huì)，而這些機(jī)會(huì)很少有人知道。

現(xiàn)在，多個(gè)協(xié)議都聯(lián)系我，感謝我投票支持他們的提案，或請(qǐng)求我支持未來的提案。每個(gè)未出現(xiàn)在 X f 信息流甚至 DAO 論壇上的 DAO 都有一個(gè)重要的關(guān)系建立過程。

說實(shí)話，我喜歡這個(gè)游戲。我堅(jiān)信去中心化的未來，并希望發(fā)揮影響力。

玩家心態(tài)

你是否知道 Vitalik Buterin 在「暴雪從術(shù)士的「生命虹吸」法術(shù)中移除了傷害成分」之后不久就創(chuàng)立了以太坊？

「我哭著入睡，那一天，我意識(shí)到了中心化服務(wù)會(huì)帶來何等恐怖。我很快就決定退出。」 —— Vitalik Buterin

Vitalik 決定退出魔獸世界，因?yàn)樗X得自己無法影響游戲規(guī)則。

加密貨幣的奇妙之處在于我們每個(gè)人都可以發(fā)揮作用并可以影響游戲規(guī)則。

和區(qū)塊鏈一樣，加密游戲也是去中心化的。風(fēng)險(xiǎn)投資家、散戶投資者、建設(shè)者、KOL：我們都有自己的角色，有些人比其他人更有影響力。

Ansem、Murad 和其他 memecoin KOL 推動(dòng) memecoin 周期，但你可以決定不加入他們的游戲。

有點(diǎn)跑題了，但事實(shí)上我對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資在塑造敘事方面影響力之小感到驚訝。加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)投資應(yīng)該倡導(dǎo)他們的投資，但他們對(duì) X 的關(guān)注卻微乎其微。

他們真的不在乎嗎？還是他們?cè)谕媪硪环N游戲？

一個(gè)顯著的例子是 Multicoin 的 Kyle，他正在努力賺錢。更多的風(fēng)險(xiǎn)投資家應(yīng)該分享他們對(duì)這個(gè)行業(yè)的看法，倡導(dǎo)他們的投資組合協(xié)議，并提供深入的研究來闡明當(dāng)前的發(fā)展。

從我對(duì)加密貨幣風(fēng)險(xiǎn)投資家的采訪來看，一個(gè)可能的解釋是，他們本質(zhì)上只是錢更多散戶。

當(dāng) Vitalik 在玩魔獸世界（2007-2010）時(shí)，我正在玩另一款 MMORP 游戲——天堂 2。

在 天堂 2 中，你可以選擇一個(gè)種族（人類、精靈、獸人等）和職業(yè)（戰(zhàn)士、神秘主義者）。

你可以通過完成任務(wù)和擊敗敵人獲得經(jīng)驗(yàn)（XP）來升級(jí)，升級(jí)可解鎖新能力、更好的裝備以及訪問更具挑戰(zhàn)性的內(nèi)容。

我花了兩年時(shí)間刻苦鉆研，每天只睡幾個(gè)小時(shí)。這些記憶深深地刻在了我的腦海里，并塑造了我對(duì)加密貨幣交易的看法。

就像你在游戲中獲得 XP 一樣，在加密貨幣中，你可以通過學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈、學(xué)習(xí) DeFi、研究代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)等來獲得 XP。你磨練得越多，你就會(huì)做得越好。

但你必須注意你的 HP（生命值）和 MP（法力值）。

HP 和 MP 就像是你的健康、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性和情緒恢復(fù)能力。加密貨幣和游戲都需要不懈的努力，你不可避免會(huì)感到倦怠。在加密貨幣領(lǐng)域，保持領(lǐng)先、不斷監(jiān)控市場(chǎng)和不錯(cuò)過趨勢(shì)的壓力創(chuàng)造了一種高壓環(huán)境，就像在一場(chǎng)無盡的游戲中，你無法選擇退出。

在上個(gè)牛市周期中我精疲力竭，所以現(xiàn)在我通過每三個(gè)月休息一段時(shí)間來管理我的「HP」。

以這種視角看待加密貨幣，我是不是很奇怪？

在人口統(tǒng)計(jì)學(xué)上他們也有相似之處：加密游戲以男性為主，而 MMORPG 玩家中只有約 35％ 是女性。

韓國(guó)人對(duì)加密貨幣的癡迷程度不亞于他們對(duì)電子競(jìng)技（如英雄聯(lián)盟）的癡迷程度，甚至超過了「真正的體育運(yùn)動(dòng)」。

我想說的是，游戲玩家的心態(tài)可以幫助你在加密貨幣領(lǐng)域脫穎而出。只需選擇正確的游戲并了解你在游戲中的角色即可。

在 Naval 著名的短帖「如何不靠運(yùn)氣致富」中，?他 15 次提到了「游戲」和「玩」！他的建議是：

• 不要理會(huì)那些地位游戲玩家，他們通過攻擊那些財(cái)富創(chuàng)造游戲玩家來獲得地位。
• 選擇一個(gè)你可以與他人進(jìn)行長(zhǎng)期合作的行業(yè)。
• 玩迭代游戲。生活中的所有回報(bào)，無論是財(cái)富、人際關(guān)系還是知識(shí)，都來自復(fù)利。

我最喜歡的一句是：

• 積累特定知識(shí)對(duì)你來說就像玩游戲一樣，但對(duì)別人來說則像是工作。

那么，你在加密領(lǐng)域玩的是什么游戲？

你在加密貨幣中扮演什么角色？

近年來，加密貨幣變得越來越復(fù)雜。在 2020 年之前，成功就是投資 ICO 和在 CEX 上交易那樣簡(jiǎn)單。從那時(shí)起，加密貨幣領(lǐng)域的新游戲爆炸式增長(zhǎng)：DeFi、L2、NFT、RWA、Runes、Memecoins 等等。

你如何跟上？

你是專攻某一領(lǐng)域還是試圖「一網(wǎng)打盡」？

在 MMPORG 游戲中，你首先要選擇種族，然后選擇職業(yè)。在天堂 2 中，我決定選擇最不受歡迎的選項(xiàng)，因?yàn)槲蚁朊摲f而出，提高成為「英雄」的機(jī)會(huì)。

我選擇了人類召喚師，隨著經(jīng)驗(yàn)值的積累，然后我專攻術(shù)士，然后是奧術(shù)領(lǐng)主。這是最不受歡迎的職業(yè)，因?yàn)樗膶ｉL(zhǎng)是使用寵物擊敗敵人。

類似地，你可以從學(xué)習(xí)加密貨幣的基本技能開始，然后可以專注于主動(dòng)交易、DeFi 收益、memecoin、DAO 等。

許多人缺乏學(xué)習(xí)特定技能的決心，經(jīng)常在沒有真正理解的情況下在各種敘事之間跳轉(zhuǎn)。他們錯(cuò)過了掌握特定行業(yè)博弈論背后復(fù)雜機(jī)制所需的知識(shí)。他們成為了退出流動(dòng)性。

實(shí)際上，在賺錢的同時(shí)從一個(gè)敘事跳到另一個(gè)敘事可能是一項(xiàng)特殊的技能。你意識(shí)到金錢輪換游戲，并設(shè)法在錢轉(zhuǎn)到另一個(gè)敘事之前賣在頂部。但是，你擅長(zhǎng)這個(gè)嗎？

不過，我相信在現(xiàn)階段的市場(chǎng)中，專業(yè)化可以帶來豐厚的成果。

專業(yè)化可以是任何東西，比如：

• Crypto Koryo 擅長(zhǎng) Dune 儀表板創(chuàng)建工作并將其貨幣化；
• USD Denominated 專注于穩(wěn)定幣市場(chǎng)，駕馭市場(chǎng)的復(fù)雜性，獲取最高收益；
• Andy 全身心投入模塊化領(lǐng)域；
• wale.moca 專注于 NFT；
• Bold Leonidas 每天都會(huì)發(fā)布加密漫畫。

但一定要留意有影響力的人說了什么，因?yàn)樗麄兊膭?dòng)機(jī)往往與你想象的不同。他們玩的游戲與他們宣傳的游戲不同。你不想玩那些規(guī)則對(duì)你不利的游戲。例如，Ansem 招募名人并以某種方式賺錢。

你認(rèn)為我為什么在 X 上發(fā)帖？

我在 X 上發(fā)帖的目的是：1）隨時(shí)了解市場(chǎng)，2）吸引客戶到我的 DeFi 創(chuàng)作者空間 Pink Brains，最近 3）建立我的影響力并獲得代幣委托投票。

這種策略使我能夠探索多個(gè)主題，即使我不是其中任何一個(gè)主題的專家。

但是，當(dāng)你開始在 X 上增加粉絲時(shí)，你會(huì)選擇一個(gè)你熱衷的領(lǐng)域。隨著你的粉絲越來越多，你的話題也應(yīng)多樣化。發(fā)帖可以提高你的影響力，所以每個(gè)人都應(yīng)該這樣做。

成為影響者就像成為天堂 2 中的英雄一樣。你的角色會(huì)獲得一種特殊的光環(huán)，不僅可以提升你的屬性，還可以讓你向整個(gè)服務(wù)器廣播你的信息。我選擇了最不受歡迎的角色，因?yàn)樗蔀橛⑿鬯媾R的競(jìng)爭(zhēng)更小。

你們中的許多人都在加密貨幣公司工作，工作迫使你們專注于營(yíng)銷、做市或銷售等角色。這讓你們比那些將加密貨幣當(dāng)作業(yè)余愛好的人更有優(yōu)勢(shì)：利用行業(yè)關(guān)系、獲得見解，甚至影響游戲規(guī)則。

專業(yè)化現(xiàn)在是真正的 alpha 隱藏之處。

雖然持有 BTC 或 ETH 可以穩(wěn)賺不賠，但要實(shí)現(xiàn) 100 倍回報(bào)，你需要更深入地挖掘，就像在已開發(fā)好的領(lǐng)域開采黃金一樣。正如 Naval 所說，找到讓你感覺像在玩樂一樣的工作。

無論是 DeFi、鏈上錢包追蹤還是 DAO 論壇狩獵 alpha ，都讓好奇心引領(lǐng)你。通過積累特定知識(shí)，你將發(fā)現(xiàn)別人錯(cuò)過的機(jī)會(huì)。這個(gè)利基市場(chǎng)小到可以逃脫大玩家的雷達(dá)追蹤，但大到可以讓你盆滿缽滿，加密貨幣游戲可能是你的金礦。