8 月，加密貨幣市場(chǎng)波動(dòng)劇烈，比特幣和以太坊均遭遇了明顯下跌。Layer 1 區(qū)塊鏈普遍遭受市場(chǎng)頹勢(shì)，然而，Tron 卻逆勢(shì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在比特幣 Layer 2 領(lǐng)域，發(fā)展勢(shì)頭令人矚目，各擴(kuò)容解決方案的 TVL 大幅上升。與此同時(shí)，以太坊 Layer 2 網(wǎng)絡(luò)卻面臨較大壓力，但也在持續(xù)進(jìn)化，諸如索尼等重量級(jí)玩家的加入成為生態(tài)系統(tǒng)的亮點(diǎn)。盡管市值有所縮水，但比特幣和以太坊 Layer 2 的創(chuàng)新仍然是未來(lái)增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在。

本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源于 Footprint Analytics 的公鏈研究頁(yè)面。該頁(yè)面提供了一個(gè)易于使用的儀表板，包含了解公鏈領(lǐng)域最關(guān)鍵的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)，并實(shí)時(shí)更新。

市場(chǎng)概覽

8 月份，比特幣和以太坊均出現(xiàn)了顯著的下跌。日本央行于 7 月底意外宣布加息，這一舉措在各市場(chǎng)引發(fā)了連鎖反應(yīng)。諸如短期波動(dòng)性策略和外匯套利交易等策略的回報(bào)率顯著下滑，導(dǎo)致 8 月第一周加密貨幣價(jià)值大幅下跌。比特幣和以太坊均在 8 月 7 日觸及本月最低點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：比特幣與以太幣價(jià)格走勢(shì)

日本央行于 7 月底意外宣布加息，這一舉措在各市場(chǎng)引發(fā)了連鎖反應(yīng)。諸如短期波動(dòng)性策略和外匯套利交易等策略的回報(bào)率顯著下滑，導(dǎo)致 8 月第一周加密貨幣價(jià)值大幅下跌。比特幣和以太坊均在 8 月 7 日觸及本月最低點(diǎn)。

持續(xù)的拋售壓力貫穿了整個(gè)月，多個(gè)政府行動(dòng)和 Mt. Gox 遺留問(wèn)題等因素加劇了這一趨勢(shì)，盡管這些因素的影響逐漸減弱。

與此同時(shí)，以太坊正經(jīng)歷著重要的轉(zhuǎn)變，這在一些投資者中引起了不確定性。區(qū)塊鏈計(jì)劃通過(guò)將更多交易轉(zhuǎn)移到 Layer 2 網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容。今年，以太坊 Layer 2 網(wǎng)絡(luò)的活動(dòng)大幅增加，巨頭如索尼在這一生態(tài)系統(tǒng)中推出了 Soneium 等項(xiàng)目。然而，活動(dòng)向 Layer 2 的轉(zhuǎn)移導(dǎo)致了以太坊手續(xù)費(fèi)收入的減少，這可能影響以太幣的價(jià)值。

月末，在 Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 在法國(guó)被捕之后，市場(chǎng)的焦點(diǎn)越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)字隱私之間的關(guān)系。盡管美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在下旬曾明顯「暗示」了降息的可能性，但整個(gè)月市場(chǎng)情緒總體上依然偏向負(fù)面。

Layer 1

截至 8 月底，區(qū)塊鏈加密貨幣的總市值相比 7 月末下跌了 12.1%，定格在 1.74 萬(wàn)億美元。市場(chǎng)依然由比特幣、以太坊、BNB 和 Solana 牽引，它們的市場(chǎng)份額分別為 67.2%、17.4%、4.5% 和 3.6%。特別值得關(guān)注的是，比特幣的市場(chǎng)份額絕對(duì)值增長(zhǎng)了 2.4%，而以太坊的市場(chǎng)份額則下降了 2.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2024 年 8 月公鏈代幣市值占比

比特幣以 59,017 美元收盤，跌幅為 8.7%。以太坊的下跌趨勢(shì)更為明顯，最終以 2,516 美元收盤，跌幅高達(dá) 21.4%。

在市值排名前 15 的鏈中，Tron 是唯一在本月實(shí)現(xiàn)代幣價(jià)格與市值雙增長(zhǎng)的鏈，TRON 的價(jià)格上升了 23.1%，市值增長(zhǎng)了 22.7%。相比之下，其他鏈則呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2024 年 8 月底公鏈代幣價(jià)格和市值

Tron 在市場(chǎng)波動(dòng)中脫穎而出，得益于抓住 Meme 熱潮，引發(fā)了鏈上活動(dòng)的激增。Tron 上首個(gè) Meme 公平發(fā)射平臺(tái) SunPump 的推出，顯著提高了用戶參與度。

BNB 鏈也推出了新的政策和激勵(lì)措施，以促進(jìn)鏈上 Meme 相關(guān)活動(dòng)，其中 Simon’s Cat、TOkenFi 和 FLOKI 在過(guò)去 30 天的交易量中領(lǐng)先。

數(shù)據(jù)來(lái)源：BNB 鏈熱門 Memecoins

此外，本月有多家主要金融機(jī)構(gòu)拓展了其區(qū)塊鏈投資組合。頂尖資產(chǎn)管理公司 Franklin Templeton 擴(kuò)充了其區(qū)塊鏈基金，納入了 Avalanche。同時(shí)，Grayscale Investments 推出了 Avalanche Trust 以及一個(gè)新的 Sui 基金。

截至 8 月底，DeFi 領(lǐng)域的總 TVL 為 640 億美元，較 7 月末下降了 16.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2024 年 8 月底公鏈 TVL

在 TVL 排名前 15 的鏈中，Sui 是唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的鏈，月增長(zhǎng)率達(dá)到 41.8%。Sui 上最大的 DeFi 項(xiàng)目 NAVI Protocol，提供借貸和流動(dòng)質(zhì)押產(chǎn)品。其 TVL 激增了 72.0%，從 8 月 1 日的 1.4 億美元增長(zhǎng)至 8 月底的 2.3 億美元。

盡管 Polygon 的 TVL 較 7 月下降了 1.3%，但預(yù)測(cè)市場(chǎng) Polymarket 吸引了極大關(guān)注。受美國(guó)大選周期影響，Polymarket 的月度交易量環(huán)比增長(zhǎng)了 22.2%，達(dá)到 4.7 億美元，交易者數(shù)量猛增 46.1%，達(dá)到 8.3 萬(wàn)。Polymarket 的 TVL 在 8 月增長(zhǎng)了 19.6%，達(dá)到 1.1 億美元，在 Polygon 鏈上排名第三，僅次于 AAVE 和 Uniswap。然而，Polymarket 總交易量的 78.0% 與選舉相關(guān)，這引發(fā)了關(guān)于其能否在美國(guó)大選后維持這一增長(zhǎng)的問(wèn)題。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Polymarket 數(shù)據(jù)看板

與此同時(shí)，Telegram 創(chuàng)始人 Pavel Durov 在法國(guó)被捕，對(duì) TON 的表現(xiàn)產(chǎn)生了直接影響。8 月，TON 的 TVL 暴跌了 53.1%，機(jī)構(gòu)投資者為避免潛在風(fēng)險(xiǎn)而退出。

比特幣 Layer 2

截至 8 月 31 日，比特幣 Layer 2 （包含側(cè)鏈）的 TVL 達(dá)到了 10.9 億美元，自 2024 年 1 月 1 日以來(lái)增長(zhǎng)了 5.8 倍，自 2023 年 1 月 1 日以來(lái)更是實(shí)現(xiàn)了驚人的 18.7 倍增長(zhǎng)。

Bitlayer 在該領(lǐng)域領(lǐng)先，占據(jù)了總 TVL 的 32.7%，其次是 Core，占比為 16.3%，Rootstock 占 14.6%，Merlin 占 12.0%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：比特幣生態(tài)公鏈 TVL

在單一鏈上的 DeFi 項(xiàng)目個(gè)體來(lái)看，前 10 名項(xiàng)目占總 TVL 的 64.6%，其中 Avalon Finance（Bitlayer）、Pell Network（Core）和 MoneyOnChain（Rootstock）位居前列，分別占據(jù)了 16.7%、7.2% 和 6.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：比特幣生態(tài)公鏈 TVL

在考慮項(xiàng)目的多鏈 TVL 時(shí)，Pell Network 在七條鏈上運(yùn)營(yíng)，以 22.9% 的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，而 Avalon Finance 在三條鏈上運(yùn)營(yíng)，以 22.8% 的市場(chǎng)份額緊隨其后。前 10 項(xiàng)目共占據(jù)了總市場(chǎng)份額的 77.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：比特幣 DeFi 項(xiàng)目 TVL（多鏈匯總）

以太坊 Layer 2

如前所述，以太坊在 8 月面臨著諸多挑戰(zhàn)，其 Layer 2 網(wǎng)絡(luò)也不例外。

Arbitrum One、Optimism 和 Base 在 TVL 市場(chǎng)份額方面繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)，分別持有 50.2%、20.0% 和 8.2% 的份額，與上月相比 TVL 變化不大。

DeGate 的 TVL 顯著增長(zhǎng)了 20.6%，Scroll 增長(zhǎng)了 7.4%，Taiko 上升了 7.1%。然而，Blast 下降了 18.8%，zkSync 下降了 8.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2024 年 8 月以太坊 Layer 2 概覽 – Rollups ( 橋接相關(guān)指標(biāo) )

總體來(lái)看，以太坊 Layer 2 的用戶活動(dòng)依舊低迷，這表明需要新一輪的創(chuàng)新和更具吸引力的應(yīng)用來(lái)重新吸引用戶。在比特幣 Layer 2 今年表現(xiàn)強(qiáng)勁的背景下，以太坊 Layer 2 生態(tài)系統(tǒng)可能需要新的敘事和更強(qiáng)的用戶參與，以重新獲得發(fā)展動(dòng)力。

本月，Soneium 成為了熱議話題。8 月 23 日，由索尼集團(tuán)與 Startale Labs 聯(lián)合發(fā)起的索尼區(qū)塊鏈解決方案實(shí)驗(yàn)室（Sony Blockchain Solutions Labs）宣布，推出了基于以太坊的新 Layer 2 網(wǎng)絡(luò)—— Soneium。該網(wǎng)絡(luò)將采用 Optimism 的 OP Stack 技術(shù)，跨越游戲、娛樂(lè)和金融領(lǐng)域，將 Web3 創(chuàng)新與消費(fèi)者應(yīng)用相結(jié)合。

Soneium

在公告發(fā)布后的那一周，Soneium 推進(jìn)迅速，包括推出「Minato」測(cè)試網(wǎng)，啟動(dòng)面向開(kāi)發(fā)者的「Soneium Spark」計(jì)劃，以及與 Transak 合作提供全球法幣入金服務(wù)。隨著像索尼這樣的行業(yè)巨頭持續(xù)進(jìn)軍區(qū)塊鏈領(lǐng)域，越來(lái)越多的人對(duì)于將更多用戶引入 Web3 生態(tài)系統(tǒng)抱有樂(lè)觀態(tài)度。

區(qū)塊鏈游戲

在 8 月份，共有 1,492 款游戲在各個(gè)區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上活躍，較 7 月下降了 5.45%。BNB 鏈、Polygon 和 以太坊 分別以 20.2%、17.4% 和 17.0% 的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑市場(chǎng)。

Ronin、opBNB、Nebula（SKALE 子網(wǎng)）以及 NEAR 在 DAUs 方面表現(xiàn)突出，月內(nèi)平均分別達(dá)到 134.0 萬(wàn)、69.1 萬(wàn)、34.9 萬(wàn)和 32.1 萬(wàn)。截至 8 月底，這些鏈在 DAU 市場(chǎng)份額中分別占據(jù) 28.0%、23.8%、8.8% 和 6.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：各公鏈區(qū)塊鏈游戲每日活躍用戶數(shù)

Ronin 的 DAU 市場(chǎng)份額在 8 月期間持續(xù)下滑，從 8 月 1 日的 38.1% 下降至 8 月 31 日的 28.0%。盡管如此，Ronin 在 8 月的平均 DAU 仍然是緊隨其后的 opBNB 的近兩倍。這一下降趨勢(shì)主要是由游戲 Lumiterra 的表現(xiàn)所引起，其 DAUs 從月初游戲上線初期的 60 萬(wàn)降至月末的 15 萬(wàn)。

另外，8 月 6 日，Ronin 跨鏈橋因一次白帽黑客攻擊而暫停，該攻擊揭露了跨鏈橋升級(jí)提案中的一個(gè)關(guān)鍵錯(cuò)誤配置。大約有價(jià)值 1,200 萬(wàn)美元的加密貨幣被轉(zhuǎn)移。盡管問(wèn)題迅速得到解決，所有資金都已追回，但這一事件對(duì) Ronin 生態(tài)系統(tǒng)的活動(dòng)產(chǎn)生了一定的影響。

相反地，opBNB 的 DAU 份額在 8 月從 17.5% 上升至 23.8%。截至 8 月 31 日，其市場(chǎng)份額幾乎比 7 月 1 日的 13.1% 翻了一番。SERAPH: In The Darkness 這款在 7 月中旬上線于 opBNB 的游戲，獲得了顯著的關(guān)注，其 DAUs 從 8 月 1 日的 18.7 萬(wàn)增長(zhǎng)至月底的 51.5 萬(wàn)。

Nebula 的市場(chǎng)份額同樣有所增長(zhǎng)，從 7.6% 上升至 8.8%。作為一條采用「零 Gas Fee」模式的 SKALE 子網(wǎng)，Nebula 的增長(zhǎng)得益于 Yomi Block Puzzle、moteDEX 和 Haven’s Compass 等游戲的推動(dòng)。

融資情況

8 月，公鏈領(lǐng)域共發(fā)生了 12 起融資事件，總額達(dá) 1.18 億美元，較 7 月增長(zhǎng)了 20.1%。值得注意的是，其中四起融資事件并未披露具體金額。

2024 年 8 月公鏈融資事件（數(shù)據(jù)來(lái)源：crypto-fundraising.info）

本月融資總額的增加主要得益于一起重大融資事件。7 月最大的融資輪為 Caldera 的 1,500 萬(wàn)美元 A 輪，而 8 月則由 Story Protocol 的 8,000 萬(wàn)美元 B 輪融資大幅提升了整體數(shù)據(jù)。

Story Protocol 的核心貢獻(xiàn)者 PIP Labs 獲得此次融資，得到了風(fēng)投巨頭 Andreessen Horowitz (a16z) 的支持。Story Protocol 旨在通過(guò)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）轉(zhuǎn)化為模塊化、可編程的「IP 樂(lè)高」，從而革新知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。這些資產(chǎn)可以通過(guò)區(qū)塊鏈上的智能合約進(jìn)行授權(quán)、管理和變現(xiàn)。Story Protocol 賦予創(chuàng)作者直接在其知識(shí)產(chǎn)權(quán)中嵌入許可和版稅條款的能力，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)更大的控制權(quán)。該項(xiàng)目的主網(wǎng)預(yù)計(jì)將在今年晚些時(shí)候上線，引發(fā)了極大的期待。

Story Protocol

除了 Story Protocol，還有三條 Layer 1 區(qū)塊鏈，包括 Quai Network、U2U Network 和 Particle Network，在 8 月獲得了新的融資。在 Layer 2 方面，多個(gè)項(xiàng)目也成功籌集了資金，包括比特幣 Layer 2 的 Ark 和 Nexio，以太坊 Layer 2 的 Essential、Corn 和 Reddio，Solana Layer 2 的 Soon，以及其他 Layer 2 項(xiàng)目如 Rivalz Network 和 Lync。

一個(gè)值得關(guān)注的新興趨勢(shì)是 Move Stack 的日益受到重視。由 Move Stack 提供技術(shù)支持的兩條 Layer 2 區(qū)塊鏈 Nexio 和 Lync，本月完成了新一輪融資。